云开kaiyun官方网站登录：资金不够债券来凑，西方石油为收购阿纳达科要发行130亿美元债券

发布时间：2024-12-06 19:19:03 丨 浏览次数：596

在阿纳达科（Anadarko）的巨额收购案上，西方石油公司（Occidental Petroleum，西方石油）以380亿美元的报价逼退了雪佛龙（Chevron Corporation）。但现在的它或许有些露怯。据彭博社援引知情人士消息，西方石油计划发售110亿至130亿美元的债券，用来筹措并购阿纳达科石油公司的费用，该债权发售计划将分10期展开。

该消息人士透漏，西方石油本次发售的债券最久期限30年，收益率比美国国债低2.25个百分点。今年4月，雪佛龙宣告作价330亿美元，以75%股票特25%现金的方式并购阿纳达科。但将近一个月后，西方石油将收购价抬到了380亿美元，现金和股权的缴纳比例分别为78%和22%。

随后，雪佛龙以并购风险过于深感由退出了这项收购计划，并取得了10亿美元的分手费，西方石油因此以求接掌。西方石油还宣告，已与约道尔达成协议了协议，在已完成并购阿纳达科后，不会将阿纳达科坐落于阿尔及利亚、喀麦隆、莫桑比克和南非四个地区的油气资产以88亿美元的价格出售给道达尔。为了成功并购阿纳达科，除与道达尔达成协议外，西方石油还获得了巴菲特的反对。

据彭博社此前报导，巴菲特最后不愿出资200亿美元协助西方石油构建对阿纳达科的收购。阿纳达科是世界上仅次于的独立国家石油、天然气勘探生产商之一，主要资产还包括二叠纪盆地、墨西哥湾深水、莫桑比克液化天然气三个地区的资源，其中，坐落于得克萨斯州西部和新墨西哥州的二叠纪盆地，因铁矿成本低、储量大等特点，沦为美国石油行业新的增长点。西方石油对阿纳达科的收购计划，仍然遭了其股东卡尔依坎（Carl Icahn）的反感赞成，卡尔依坎持有人西方石油3300万股股票。

据《华尔街日报》报导，卡尔依坎谴责西方石油在阿纳达科收购案上犯了很多错误，并于上周向美国证券交易委员会递交了重组董事会的申请人。西方石油首席执行官Vicki Hollub在一封公开信中对此称之为，公司在5月举办了年度会议，在10周后举办董事会议会选举会议不合乎公司与股东的利益。Vicki Hollub指出，卡尔依坎不明白并购阿纳达科将不会为公司带给怎样的财务或战略上的优势。

据路透社报导，在西方石油公布二季度业绩的电话会议上，Vicki Hollub回应，尽快已完成收购计划将不利于公司评估涉及资产并出售，以此来偿还债务并购所产生的债务。8月1日，西方石油曾回应，计划在8月8日举办的股东大会上已完成投票，并尽早已完成阿纳达科的收购计划。

但面临卡尔依坎的强力赞成，这项收购计划或许还要延期。

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